Ostatni powiernik pierścienia

Alternatywna historia Śródziemia próbująca wykazać, że zwycięzcy ludzie i elfy zamanipulowali historią, dokonując czystek etnicznych w Śródziemiu. Mordor buduje cywilizację technologiczną, wynajduje proch, buduje huty i fabryki, ale ma kłopot z żywnością, bo to kraina jałowa rolniczo. Elfy, ludzie z Gondoru, a przede wszystkim Biała Rada Magów, stoją na straży tradycji, życia w zgodzie z przyrodą i przykazaniami ojców. Zawiązują antymordorską koalicję, celem "ostatecznego rozwiązania kwestii mordorskiej". Zwycięstwo na Polach Pelennoru to sygnał do etnicznych czystek i zniszczenia podstaw gospodarki Mordoru. Zaczyna się walka tajnych służb elfów i Kapituły Nazguli o pozyskanie potężnych sojuszników...