Mistrz

Mistrzu zostaje wyrzucony z cyrkowej grupy przemierzającej Polskę. Od tej chwili rozpoczyna wędrówkę na własną rękę. Już podczas pierwszego postoju, dzięki swoim zdumiewającym umiejętnościom w posługiwaniu się nożem, nie dopuszcza do gwałtu, jakiego na młodej prostytutce Andżeli chciało dokonać dwóch kierowców ciężarówek. Od tej pory dziewczyna podróżuje razem z nim. Podczas występów w małym miasteczku spotykają podróżującego samotnie mężczyznę, którego jedynym bagażem jest akordeon. Mistrzu zabiera go ze sobą. W czasie drogi Rosjanin wtajemnicza go w swój dziecięco naiwny plan: chce wyjechać do Paryża by tam mieszkać i pracować... [stopklatka].