Błazen wkracza na scenę

W XIII-wiecznej Europie polityczny chaos jest jedynym porządkiem, a gildia błaznów i jej agenci uwijają się za kulisami wydarzeń, próbując utrzymać równowagę sił. Teofil-Feste, znany już Czytelnikowi bohater Trzynastej nocy (kontynuacji Szekspirowskiego Wieczoru Trzech Króli), otrzymuje kolejne zadanie. W Konstantynopolu chwieje się tron cesarza, gdyż nieletni pretendent gromadzi swoich europejskich zwolenników. Szykuje się kolejna wyprawa krzyżowa, do której dołącza Wenecja. Na domiar złego agenci gildii w samym sercu cesarstwa bizantyjskiego nagle i nie wiedzieć czemu znikają. Trzeba więc udać się nad Bosfor, unieszkodliwić wrogów gildii, powstrzymać wybuch wojny domowej i -przy okazji -wywinąć się śmierci. Tym razem Teofilowi pomaga osiągnąć te szczytne cele piękna kobieta w kostiumie błazna.