Marysia i krasnoludki

Na ziemi wiosna w pełni, a w Kryształowej Grocie krasnoludki drżąc z zimna oczekują jej przyjścia. Król Błystek chce wysłać któregoś z podwładnych na rekonesans, wszyscy się wymigują i tylko uczony Koszałek wyrusza w świat. Zmęczony zasypia wkrótce pod drzewem. Lis Sadełko porywa z kurnika kokoszkę, gospodyni podnosi alarm, ludziebiegnąc za lisem niszczą Koszałkowi pióro i wylewają atrament. Tymczasem do wsi pędzi swoje gąski Marysia, towarzyszy jej pies Gasio. Lis namawia naiwnego Koszałka, by zajął się psem, a on poprosi gąskę o pióro. Stado gęsi przerażone napadem lisa, rozpierzchło się i uciekło. Koszałek, czując się winny, wyrusza z Marysią szukać gęsi. Trafiają aż do królowej Tatry, która pomaga odzyskać utracone ptaki. We wsi ludzie mają dosyć lisa i wykurzają go z nory dymem. Lis ucieka. Marysia powraca do wsi, a wraz z nią Koszałek, który postanawia zostać i wieczorami opowiadać dzieciom koszałki opałki. Z popularnej wielowątkowej baśni Marii Konopnickiej wykorzystano tylka dwa: Marysi i Koszałka oraz lisa i ludzi. Film zrealizowano metodą połączenia w plenerze techniki aktorskiej i animacji.