Zaczęło się w Neapolu

Adwokat Michael Hamilton (Clark Gable), były żołnierz II wojny światowej, przybywa na krótko do Neapolu. Ma tu objąć spadek po bracie, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Na miejscu jednak okazuje się, że brat Michaela, choć jego żona mieszka w Filadelfii, w Neapolu także uchodził za człowieka żonatego. Jego włoska towarzyszka życia zginęła razem z nim w wypadku. Jeszcze większe jest zdziwienie Michaela, gdy dowiaduje się, że brat miał w Neapolu syna, dziesięcioletniego Nando (Marietto). Jego opiekunką jest śliczna i pyskata Lucia (Sophia Loren), popularna szansonistka z nocnych lokali Neapolu. Rodząca się między Michaelem i Lucią nić sympatii staje się dla trójki bohaterów szansą na nowe życie.