Wzgórze Apolla

Lata 60., Kiusiu. Kończy się przerwa wiosenna i zaczyna nowy rok szkolny, a nasi bohaterowie są teraz dumnymi drugoklasistami. Okazuje się jednak, że przy corocznej zmianie składu osobowego klas, Sentaro zostaje rozdzielony z Kaoru i Ritsuko. Więź między przyjaciółmi osłabia się jeszcze bardziej, gdy Sentaro znajduje w nowej klasie kolegę, Matsuokę, który próbuje zainteresować go muzyką rockową i zwerbować do swojego zespołu. Sentaro w końcu ulega namowom i podczas wspólnego wyjazdu nad morze informuje o tym Kaoru, który pod wpływem powracających przykrych wspomnień z dzieciństwa reaguje dość gwałtownie. Czy chłopcom uda się przezwyciężyć ten kryzys? Co w tej sytuacji zrobi Ritsuko? Gdzie podziewał się Jun, którego pan Mukae znajduje niespodziewanie w amerykańskim barze? Oto kolejna odsłona słodko-gorzkiej opowieści o dojrzewaniu i muzyce.