Zimowa opowieść:

Grudzień 1837 roku. Do posiadłości Casphairn Manor w Szkocji przybywa liczna rodzina Cynsterów, aby wspólnie świętować Boże Narodzenie. Przy świątecznym stole zasiadają guwernantka córki Richarda Cynstera, Claire Meadows, oraz guwerner synów Alasdaira Cynstera, Daniel Crosbie. Claire i Daniel poznali się już wcześniej. Między nimi zrodziło się uczucie, ale Claire już raz się sparzyła. Jednak Daniel wie, że spotkał kobietę swojego życia i nie zamierza się poddawać. Przy wsparciu swoich pracodawców, doświadczonych swatów, próbuje przekonać Claire, aby mu zaufała i oddała swe serce. Gdy za oknem prószy śnieg, w kominku płonie ogień, a ludzie całują się pod jemiołą, wszystko jest możliwe...