Sioban

Do wybrzeży tajemniczej krainy Eruin Dulea, przybywa Seamus wraz z załogą. Jego zadaniem okazuje się znalezienie kobiety imieniem Sioban. Tymczasem na zamku, położonym w tejże krainie, odbywa się ślub Lady O'Mara - matki Sioban, wdowy po Białym Wilku z demonicznym i budzącym odrazę Lordem Blackmore, wujem dziewczyny. Sioban jest przeciwna temu małżeństwu, dlatego przeżywa ciągły niepokój serca i czuje się samotna. O chwilach smutku pozwalają jej zapomnieć zabawy rycerskie z Droopem oraz zabawne stworzonko - Zog. Matka wychodzi jednak za mąż, dla dobra córki. Pragnie uchronić Sioban przed okrucieństwem maga Bedlama (władcy państwa Eruin Dulea, zabójcy Białego Wilka w bitwie pod Nyr Lynch), który jest w poprawnychukładach z Lordem Blackmore. W imieniu Bedlama na uroczystość weselną, wraz z oddziałem, przybywa Scalag Krwiożerca.