Smok i Jerzy

James i Angie są młodą parą pracowników naukowych. Ich praca jest słabo płatna i nie mają za dużo pieniędzy, są tak biedni, że nie stać ich na wynajęcie zdezelowanej przyczepy. James jest bardzo sfrustrowany, bo znów nie dostaje stanowiska wykładowcy, zaś szef Angie wiecznie zatrzymuje ją po godzinach. Pewnego dnia, kiedy Angie po raz kolejny nie wychodzi o czasie z pracy, James ma dość. Postanawia wreszcie zrobić z tym porządek, wpada do pokoju narzeczonej i tam dowiaduje się od jej szefa, że Angie zniknęła. Pracowali właśnie nad projekcją świadomości, ale ona przeniosła siebie samą zamiast tylko swoich myśli. Za namową jej szefa James podąża za nią, ponieważ Angie nie wie, jak wrócić. Transfer świadomości prawie się udaje, problem jest tylko jeden - James trafia w ciało smoka... potem zaś sprawy gmatwają się jeszcze bardziej...