Gimnazjum:

Dwunastoletni Rafe Khatchadorian rozpoczyna naukę w gimnazjum w amerykańskim Hills Village. Żeby jakoś przetrwać w szóstej klasie, wymyśla Operację R.A.F.E., w ramach której zamierza złamać wszystkie przepisy kodeksu uczniowskiego, co oczywiście przysparza mu mnóstwa kłopotów w szkole. W dodatku notatnik z planem akcji wpada w łapy największego szkolnego żula, który zaczyna chłopca szantażować... Nie lepiej jest w domu, gdzie Rafe razem z młodszą siostrą muszą znosić antypatycznego przyszłego ojczyma, bo mama stale pracuje i jest nieobecna. A Jeanne Galletta, najpopularniejsza dziewczynka w szkole, zamiast go podziwiać, zaczyna mu współczuć. Wszystko się wali, nie pomaga nawet obecność najlepszego przyjaciela Leo Milczącego - a ponieważ Rafe ma jeszcze kiepskie oceny, grozi mu, że będzie musiał powtarzać szóstą klasę albo w ogóle zostanie wyrzucony ze szkoły.