Bracia kozacy:

Gdy Jona, najstarszy syn szypra Walentego , nakrywa ukochaną Hanę na zdradzie, traci nad sobą panowanie. Zaślepiony wścikłością na zawsze zmienia swój los, bowiem pozbawiając życia jej kochanka, syna wpływowego rajcy miejskiego, skazuje się na wieczną ucieczkę. Wędrując lasami trafia do wsi Grabów, gdzie u miejscowego kowala oprócz schronienia znajduje coś jeszcze - uczucie jego córki. Jona jednak, mając krew na rękach i w sercu, nie jest w stanie odwzajemnić uczuć dziewczyny i postanawia wyruszyć w dalszą drogę na wschód. W pobliskiej karczmie wędrowny gęślarz rzewnie opowiada o swobodnej Ukrainie i o żyjących tam wolnych ludziach - Kozakach. Zafascynowany Jona nie przestaje o nich myśleć i wyrusza razem z kupcami na Sicz zaporoską (...).