Wojna Tengu!

W swojej najnowszej przygodzie, Usagi staje do walki ze swoim starym nauczycielem i nowymi sojusznikami. Pomaga także starym przyjaciołom w ich misji. Usagi poszukuje swego mistrza, Sojobo. Po drodze dowiaduje się jednak, że nowa frakcja goblinów z gór Tengu zaatakowała Zachodni Szczyt. Dzicy i bezlitośni, chcą przegonić Tengu z tego obszaru i zacząć polować na ludzi tam mieszkających. Po raz pierwszy w życiu, Usagi musi sprzymierzyć się z yokai w walce z nwym wrogiem! Potem, w historii „Master of Hebishima”, Usagi dostarcza ekscentrycznemu mnichowi kosz pełen jaszczurek. Okazuje się, że pustelnik z wyspy pełnej węży i królik mają wspólną przeszłość, która sięga aż do wielkich wojen, i bitwy o równinę Adachi, gdzie Usagi stał się roninem! W ostatniej opowieści, „Yukichi”, Usagi poznaje młodego mistrza ostrza, który wypełnia ostatnią wolę swego pana. Yukichi musi dostarczyć jego miecz do jego siostrzeńca, Daido, który przejmie szkołę zmarłego. Jednakże, wędrowcy wchodzą na rewir wrogiej szkoły, której uczniowie zrobią wszystko, by im przeszkodzić.