Kasane

Na deskach teatru w końcu ma się pojawić sztuka "Księżniczka Krwistego Świtu", której autorem jest Kingo Habuta. Kasane jednak niespodziewanie oświadcza mu, że to nie tylko będzie jej ostatnia rola przed odejściem z teatru, lecz także ostatni raz, kiedy użyje szminki. Nie mogąc pojąć jej logiki, Habuta zaczyna współpracę z Nogiku, która ma notatnik badacza imieniem Nagi Kaidou. To właśnie w jego zapiskach mężczyzna odkrywa sposób na dokonanie wiecznej zamiany twarzy. Decyzje bohaterów powoli doprowadzają ich na skraj, przez co odkrywają przerażającą prawdę...