Penryn i świat po:

W świecie pogrążonym w chaosie po anielskiej apokalipsie ci, którym udało się przeżyć, zrobią wszystko, żeby przetrwać. Penryn staje przed kolejnym wyzwaniem - znów musi odnaleźć siostrę. Dziewczyna przemierza dziwnie puste ulice San Francisco i okolice miasta w poszukiwaniu Paige. Ślad siostry prowadzi ją do prawdy o planach aniołów. Penryn dowiaduje się, do jak przerażających czynów istoty te są gotowe się posunąć i jak bezwzględne potrafią być. Raffe, anioł rozdarty między swoją naturą a nowo odkrytyki uczuciami, staje przed trudnym wyborem: odzyskać utracone skrzydła i pozycję w anielskiej społeczności czy pozostać u boku Penryn, by ją chronić?