Iluzjon

Po dojściu Hitlera do władzy reżyser Georg Wilhelm Pabst, czołowy twórca niemieckiego kina, ucieka do słonecznej Kalifornii. Hollywoodzcy producenci, choć w rozmowach wychwalają go jako mistrza, tak naprawdę odnoszą się z lekceważeniem do jego pomysłów i narzucają mu marne, sztampowe projekty. Nawet Greta Garbo, którą Pabst niegdyś rozsławił, nie może mu pomóc. Gdy do Pabsta dociera wiadomość o poważnej chorobie matki, wraz z rodziną wraca do ojczystej Austrii, nazywanej teraz Marchią Wschodnią. Na miejscu doświadcza bezlitosnego reżimu, a po wybuchu drugiej wojny światowej nie może już wyjechać z Rzeszy. Minister propagandy w Berlinie pragnie pozyskać geniusza kina, składa mnóstwo obietnic i nie toleruje sprzeciwu. Pabst wierzy, że zdoła jednocześnie tworzyć dobre filmy i nie sprzedać swojej duszy, ale zrobił już pierwszy krok na drodze do związania się z nazistami…