Kraniec świata

Geralt i Jaskier podróżują w odległe rejony Kontynentu, ku krańcowi znanego świata. Ten pierwszy szuka zleceń, a ten drugi inspiracji do swoich ballad. Lokalna ludność snuje historie o morach i żywiołakach, ale to tylko bajki i przesądy, bez krzty prawdy. Geralt powoli traci nadzieję, że znajdzie się tu dla niego jakaś praca. Wtedy jednak wiedźmina i barda zaczepia mężczyzna, który twierdzi, że w okolicy grasuje diabeł. Wieśniacy chcą wynająć Geralta, żeby rozprawił się ze stworem. Jest tylko jeden warunek – diabła nie wolno zabić. Geralta martwi jednak nie tyle kwestia bezkrwawego załatwienia sprawy, ile fakt, że diabły nie istnieją, do diabła!